若深圳地铁交易落实，那么万科A股面临涨势过头的风险，因为该交易会稀释股权。将A股从“增配”下调至“中性”；目标股价从20.5元人民币下调至19元。鉴于业绩的高速增长，H股的“建仓位非常低廉”。H股较A股折价逾12%，且主要为机构持有。

(via:sina)

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