中信证券：股市在年末之前继续整固 短期关注顺序调整。本次周报我们讨论近期关注度显著提升的流动性问题。在对市场流动性产生影响的事件性(美联储加息)、政策性(债市去杠杆)、季节性(年末流动性偏紧)三方面因素的叠加下，股市至少在年末之前依然会处于纠结期。在今年剩余的时间里，配置上，重点关注主线不变，但推荐顺序略作调整，具体包括：1)一号文预期加上涨价预期催化下的农业、土地流转主题；2)周期复苏仍在加速的中游制造业和后周期，如汽车、重卡、铁路运输；3)受益于油价上涨催化的石油石化板块；4)台海地区局势不稳催化且前期滞涨的军工板块；5)受益于息差上升预期且不良资产风险缓释的银行板块。

(via:sina)

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